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中国珠宝行业的竞争格局如何?

时间:2018-08-09  来源:  阅读:363
内容简要:中国珠宝行业经过了近三十年发展,如今,珠宝行业已经到了转型升级的十字路口,中国珠宝行业的竞争格局如何?未来珠宝行业又将呈

中国珠宝行业经过了近三十年发展,如今,珠宝行业已经到了转型升级的十字路口,中国珠宝行业的竞争格局如何?未来珠宝行业又将呈现什么样的发展趋势呢?下面我们一起来了解一下吧。

竞争现状

1、整体表现:钻石增速快,黄金占比大,钻石非婚庆类需求占比提升

珠宝零售复合增速13%,黄金首饰占比50%。2017年,全国限额以上金银珠宝企业商品零售额2970亿元,同比增长5.6%。据统计,我国珠宝首饰零售规模超5000亿,过去5年中复合增速约13%,是规模增长最为迅速的可选消费品类之一。从市场构成来看,黄金首饰占比近50%,其余为铂金、K金、钻石、珠宝镶嵌、翡翠玉石、珍珠等其他饰品。根据数据,2016年美国人均珠宝消费额306.7美元,日本珠宝首饰人均消费额180.2美元,我国珠宝人均消费额仅为54.11美元,低于同期美国的1/5和日本的1/3,中国珠宝市场增长潜力巨大。

2017年,全国黄金消费量1089吨,同比增9.41%,钻石过去十年复合增速12%,表现优于黄金。2016年我国钻石首饰消费规模为97亿美元(约640亿元),而2006年的规模仅为31亿美元,年复合增速达到12%,增速较高。根据数据,2017年全国黄金实际消费量1089.07吨,同比增9.41%,其中黄金首饰696.50吨,同比增10.35%。

消费者对珠宝首饰的差异化需求开始显现,钻石首饰在年轻消费人群中日益流行。

随着西方文化的渗透,钻石在国内的普及率不断提升,80、90后逐渐成为消费主体,带动钻石消费需求不断上升。

我国中产阶级消费群体日益壮大,消费增长需求成为珠宝消费市场主要推动力。消费者的消费习惯发生转变,更加注重产品品质、个性化设计及服务体验,并以完善自身内在素质和外在形象为目标,包括设计风格、款式、工艺也日益被看重。消费升级以及消费主力人群的切换,为具有“品牌、渠道、产品”等核心竞争优势的珠宝首饰企业提供了更广阔的市场空间。

钻石首饰成日常穿搭饰品,非婚庆类需求占比提升,个性化、节庆性消费需求日盛。钻石产品成刚需,钻石消费中,非婚庆类需求占比提升。消费者更注重日常搭配需求。

千禧一代相对较强的钻石消费倾向,使得钻石的自我犒赏需求不断释放,而自我犒赏消费相对于婚庆消费而言,消费频次更高,有望成为钻石消费的又一重要增长动力。

珠宝首饰

2、消费格局:运营模式多元化,竞争局面差异化,竞争较激烈

珠宝首饰企业运营模式呈现多元化发展和创新。主要可归类为以下三种模式

1)、以生产、加工为主的珠宝首饰加工企业,该类企业规模较小,主要为珠宝产业集群基地的中小企业;

2)、集设计、生产和销售为一体的珠宝首饰企业,企业综合实力较强;

3)、专注于品牌、渠道建设和运营的珠宝首饰企业,企业行业整合能力较强、运营效率较高、市场扩张和品牌价值提升较快。

根据品牌市场定位和零售终端渠道覆盖率可将国内现有的珠宝首饰企业分为三类:

1)、品牌知名度较高、地域覆盖率较为广阔。

2)、知名度高,但地域覆盖度低。

3)、知名度较低,同时覆盖度较为局限的区域品牌。

3、产业链:链条较长,价值增值率呈哑铃型分布

行业利润向零售环节集中,零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。珠宝首饰产业链较长,包括矿石开采、加工、储存、原料交易、产品制造和终端零售等环节,各环节增值率呈哑铃型分布。

整体来看,行业利润向零售环节集中,零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。

行业趋势

1、渠道驱动向品牌驱动升级,二三线城市成增长点,非黄金首饰市场份额提升

二三线城市人口众多,珠宝渗透率较低,成未来增长点。根据数据,2016年一线城市新婚女性钻石购买率为61%,三四线城市渗透率仅为37%。据估测,2010-2015年二线城市珠宝市场年增长率达37.3%,而三线及以下级城市珠宝市场复合增长率高达45.3%,远超一线城市的同期31.9%的增长率。以二、三线城市为代表的消费者正逐渐成为中国钻石消费的潜在力量。

二三线城市珠宝渗透率有提升空间

随着居民消费需求升级和消费群体的年轻化,预期钻石镶嵌首饰产品市场份额将逐步提升,向发达国家钻石首饰消费看齐。

钻石饰品作为相对高端的镶嵌品类产品,渗透率较低且有望长期受益于品质消费升级趋势。根据相关数据显示:目前黄金珠宝在中国珠宝市场占比最高约47%,主要受中国崇尚黄金珠宝的文化传统与近年高金价驱动的旺盛投资需求影响;铂金、K金及钻石宝玉石玉石珠宝分别占6%、20%、19%。

从国际市场上看,钻石珠宝所占份额最大(48%),美国、日本、欧洲等发达市场均以钻石珠宝为主流。随着居民消费需求升级和消费群体年轻化,未来珠宝消费者将更注重产品的装饰属性和纪念意义,预期钻石镶嵌首饰产品的市场份额将逐步提升,向发达国家首饰消费看齐。

珠宝首饰

2、去中心化的分享型珠宝经济

区块链一词近两年可谓是火遍大江南北。区块链技术被广泛运用于金融端,我们不需要过分深究它的原理,只需要知道其核心思想就是去中心化,这便是未来的趋势。因为抓住大趋势就是抓住未来。

如今珠宝行业的革新转型也应证了这一点。据亿动数据提供的资料显示,珠宝行业2018年行业总产值将突破10000亿,然而中心化的实体店铺将不再是消费者的主场,而是分散开来,这也说明,如今每个人都有机会从珠宝10000亿的蛋糕上分一块,一大批有资源有想法的人已经摩拳擦掌的进入了曾经难以进入的珠宝领域,并在这里掘取了巨额财富。机会的窗口一旦打开,便会有大批先知先觉的聪明人蜂拥而至。

珠宝作为资本驱动下的行业,必定会将其他行业的先进经验和模式引入,未来,行业可能不仅需要面对“以人为本”,还要以“资本、数据、消费者”为核心的新型产业结构。

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